6月12日，中国平安保险（集团）股份有限公司（下称“中国平安”或“集团”）发布公告，经公司董事会审议通过，中国平安将认购深圳发展银行股份有限公司（下称：“深发展”）定向增发的至少3.70亿但不超过5.85亿股的新股。与此同时，中国平安将在不迟于2010年12月31日前收购目前深发展第一大股东新桥投资所持有的深发展16.76%的股份（增发前）。交易完成后，中国平安合计持有不超过深发展增发后总股本的30%，成为其第一大股东。上述两项交易还须获得国家有关监管部门的批准。
据公告显示，中国平安拟通过其控股的中国平安人寿保险股份有限公司（下称“平安人寿”）与深发展签署《股份认购协议》，以现金方式每股人民币18.26元（停牌前20个交易日股票交易均价）认购该银行定向增发的不超过585,000,000股股份，锁定期3年，认购对价为不超过人民币106.83亿元，认购资金来源于平安人寿的自有资金以及负债期限20年以上的保险资金。此外，中国平安将于2010年年底前，以现金或股权的支付方式，受让目前深发展第一大股东新桥投资所持该银行520,414,439股股份，该股份占深发展增发前总股本的16.76%。若以现金方式支付，每股收购价格为人民币22元，总对价为人民币114.49亿元，收购资金为集团自有资金；若以股权方式支付，中国平安将向新桥投资发行299,088,758股H股作为对价（基于每1股中国平安H股换1.74股深发展的换股比例；中国平安以停牌前30个交易日的H股平均交易价格计算，深发展股份按每股人民币26元计算）。交易完成后，新桥投资成为中国平安集团的股东，持有中国平安H股约合299,088,758股，占中国平安总股份约4.1%（增发前）。在本次交易完成时及完成前的任何时点，平安集团及平安人寿将采取合法可行的措施，保证其持有的深发展股份不超过深发展当时已发行股份的30%。上述交易完成后，中国平安及其子公司资本充足率和偿付能力依然可以满足所有监管标准的要求（即使后一项交易为现金方式交易）。
深发展的增资如果于2009年底前完成审批并增资完成，深发展2009年底净资产增额为67-107亿元。如以2009年3月末的余额为基础，该行核心资本充足率和资本充足率将分别提高2.2%至3.5%之间，核心资本充足率预计提高至7.4%至8.8%，资本充足率预计提高至10.7%至12.1%，超出年初设定的资本充足率达到10%的目标。
根据《股份认购协议》，本次发行结束后，在有关法律法规的范围内，平安人寿将有权提名三名董事会成员，其中包括一名独立董事。在本次发行结束后18个月内，在符合相关法律法规前提下，平安有权再提名3名董事人选替换3名已辞职的股东董事，由股东大会选举。
各方管理层表示，这是一次强强联合、优势互补、三方互赢的合作，可以实现战略、财务、协同效益三方面的互利多赢，对交易各方带来长远利益。相信此项交易的顺利实施对进一步推动中国资本市场的稳健发展，对中国金融、保险业的改革创新都将具有重要意义。
深圳发展银行董事长兼CEO法兰克•纽曼表示，深发展此次引进中国平安作为战略投资者，能够迅速提升银行的资本实力，提高资本充足率，增强核心竞争力，从而取得更多的成功，有利于银行的长期健康发展。深发展未来与平安集团的潜在合作项目能够为该行的业务发展提供重要机遇。
新桥投资（美国德太投资集团亚洲，即TPG Capital Asia, 的前称）合伙人单伟建表示，新桥投资2004年入股深发展以来，投入大量精力，有效地改善了银行的资产质量，控制了风险，使得银行的营运处于成立以来的最佳状态。中国平安和深发展总部均位于深圳，拥有相似的公司治理机制与架构，相近的经营管理文化，国际化的经营管理和人才队伍。此次双方携手，不仅优化了银行的股权结构，实现了大股东的平稳过渡，而且对银行未来长期健康快速发展具有十分重要的意义。就新桥而言，此次交易获得了较好的投资收益，并可能通过成为中国平安的股东分享其未来的价值增长。
中国平安集团董事长兼CEO马明哲表示，成为深发展的战略投资者，符合中国平安既定的发展战略。作为国家批准的综合金融保险试点企业，中国平安积极致力于完善综合金融服务平台建设，实现保险、银行、投资三大业务的均衡发展。此次交易如获得批准，将使得平安有机会与一家全国性大型商业银行实现更加深入的合作，包括更丰富的产品、更广泛的客户基础和交叉销售的机会，为我们实现“一个客户、一个账户、多个产品、一站式服务”提供更好的支持。与此同时，在财务上，我们看好中国金融业以及深发展的长远发展，此项交易不仅将获得作为大股东的良好的投资回报，也将进一步改善平安保险资金的资产负债久期匹配，优化资产组合结构，加强偿付能力和内涵价值的稳定性，有利于公司长期健康发展。
据了解，在过去的5年里，深发展的管理团队对该行进行了非常成功的改革及管理提升。银行总资产5年之间增长了1.6倍至人民币5,200亿元，不良贷款率仅为0.61%，拨备覆盖率130%。目前，深发展至少有14个城市是平安银行业务尚未覆盖到的，这些市场是深发展成长最快的区域之一，而很多城市和地区也同时是平安寿险、产险、年金业务市场占有率居第1、2名的城市，这为双方提供了极大的交叉销售与协同效应空间。
中国平安于2003年与汇丰银行联合收购福建亚洲银行，2006年，中国平安又收购了深圳市商业银行，成为其最大股东并将其更名为平安银行。中国平安制定了清晰的银行发展战略，组建了国际化的银行管理团队。近几年来，中国平安通过对平安银行的注资重组，一步一个脚印地打造着银行业务基础及构建全国性的银行业务平台。2007年和2008年，平安银行对集团利润贡献累计已达人民币30亿元。目前，平安银行的各项财务指标居同类银行领先水平，资产不良率低于1%。拨备覆盖率为153.7%，资本充足率及核心资本充足率分别达到10.7%以及10.5%。信用卡发卡量已突破200万张，信用卡客户质量高，卡活动率、卡均消费等指标居行业前列，已初步建立了可持续发展的平台。
在本次交易中，中国平安聘任了高盛（亚洲）有限责任公司和中国国际金融公司担任财务顾问。
相关链接：
关于中国平安：
中国平安是中国第一家以保险为核心的，融证券、信托、银行、资产管理、企业年金等多元金融业务为一体的紧密、高效、多元的综合金融服务集团。中国平安成立于1988年，总部位于深圳。2004年6月和2007年3月，公司先后在香港联合交易所主板及上海证券交易所上市，股份名称“中国平安”。截至2008年12月31日，按照国际财务报告准则（IFRS），集团总资产约为人民币7,547亿元，权益总额约为人民币857亿元。集团拥有约35.6万名寿险销售人员及8.3万余名正式雇员。2009年6月，在英国《金融时报》公布的2009年度“全球500强”企业榜单中，中国平安再次入榜，以426.629亿美元市值名列全球第87位，在全球金融集团中列第17位，保险集团中排名第3。此前，中国平安凭借稳固的业务表现、优秀的经营管理及综合金融优势，曾多次入围《福布斯》“全球上市公司2000强”和《财富》“世界500强”，多次蝉联中国非国有企业第一名。
关于深圳发展银行：
深圳发展银行成立于1987 年12 月28 日，是在深圳证券交易所挂牌的首家股份制上市公司（深交所000001），是一家总部设在深圳的全国性银行，截至2009年3月31日，总资产5,219亿元人民币。深发展通过其全国19个主要城市的286家网点，为公司、零售和政府部门等客户提供多种金融服务，其拥有良好的经营网络和渠道，并获准成为国内首家获得离岸网银业务资格的商业银行。
2004年，深发展引进了新桥投资作为其战略投资者，成为国内首家以外资作为第一大股东的中资股份制商业银行。随后，深发展引进国际先进的管理技术，使其在经营理念、风险管理、财务管理、市场开拓等各个领域上了新的台阶。
2009年3月31日资产负债表重点项目：
- 总存款：4,007亿元
- 总贷款：3,194亿元
- 总资产：5,219亿元
中国平安相关公告请登陆上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn
和香港联交所网站
http://main.ednews.hk
6月12日，中国平安保险（集团）股份有限公司（下称“中国平安”或“集团”）发布公告，经公司董事会审议通过，中国平安将认购深圳发展银行股份有限公司（下称：“深发展”）定向增发的至少3.70亿但不超过5.85亿股的新股。与此同时，中国平安将在不迟于2010年12月31日前收购目前深发展第一大股东新桥投资所持有的深发展16.76%的股份（增发前）。交易完成后，中国平安合计持有不超过深发展增发后总股本的30%，成为其第一大股东。上述两项交易还须获得国家有关监管部门的批准。
据公告显示，中国平安拟通过其控股的中国平安人寿保险股份有限公司（下称“平安人寿”）与深发展签署《股份认购协议》，以现金方式每股人民币18.26元（停牌前20个交易日股票交易均价）认购该银行定向增发的不超过585,000,000股股份，锁定期3年，认购对价为不超过人民币106.83亿元，认购资金来源于平安人寿的自有资金以及负债期限20年以上的保险资金。此外，中国平安将于2010年年底前，以现金或股权的支付方式，受让目前深发展第一大股东新桥投资所持该银行520,414,439股股份，该股份占深发展增发前总股本的16.76%。若以现金方式支付，每股收购价格为人民币22元，总对价为人民币114.49亿元，收购资金为集团自有资金；若以股权方式支付，中国平安将向新桥投资发行299,088,758股H股作为对价（基于每1股中国平安H股换1.74股深发展的换股比例；中国平安以停牌前30个交易日的H股平均交易价格计算，深发展股份按每股人民币26元计算）。交易完成后，新桥投资成为中国平安集团的股东，持有中国平安H股约合299,088,758股，占中国平安总股份约4.1%（增发前）。在本次交易完成时及完成前的任何时点，平安集团及平安人寿将采取合法可行的措施，保证其持有的深发展股份不超过深发展当时已发行股份的30%。上述交易完成后，中国平安及其子公司资本充足率和偿付能力依然可以满足所有监管标准的要求（即使后一项交易为现金方式交易）。
深发展的增资如果于2009年底前完成审批并增资完成，深发展2009年底净资产增额为67-107亿元。如以2009年3月末的余额为基础，该行核心资本充足率和资本充足率将分别提高2.2%至3.5%之间，核心资本充足率预计提高至7.4%至8.8%，资本充足率预计提高至10.7%至12.1%，超出年初设定的资本充足率达到10%的目标。
根据《股份认购协议》，本次发行结束后，在有关法律法规的范围内，平安人寿将有权提名三名董事会成员，其中包括一名独立董事。在本次发行结束后18个月内，在符合相关法律法规前提下，平安有权再提名3名董事人选替换3名已辞职的股东董事，由股东大会选举。
各方管理层表示，这是一次强强联合、优势互补、三方互赢的合作，可以实现战略、财务、协同效益三方面的互利多赢，对交易各方带来长远利益。相信此项交易的顺利实施对进一步推动中国资本市场的稳健发展，对中国金融、保险业的改革创新都将具有重要意义。
深圳发展银行董事长兼CEO法兰克•纽曼表示，深发展此次引进中国平安作为战略投资者，能够迅速提升银行的资本实力，提高资本充足率，增强核心竞争力，从而取得更多的成功，有利于银行的长期健康发展。深发展未来与平安集团的潜在合作项目能够为该行的业务发展提供重要机遇。
新桥投资（美国德太投资集团亚洲，即TPG Capital Asia, 的前称）合伙人单伟建表示，新桥投资2004年入股深发展以来，投入大量精力，有效地改善了银行的资产质量，控制了风险，使得银行的营运处于成立以来的最佳状态。中国平安和深发展总部均位于深圳，拥有相似的公司治理机制与架构，相近的经营管理文化，国际化的经营管理和人才队伍。此次双方携手，不仅优化了银行的股权结构，实现了大股东的平稳过渡，而且对银行未来长期健康快速发展具有十分重要的意义。就新桥而言，此次交易获得了较好的投资收益，并可能通过成为中国平安的股东分享其未来的价值增长。
中国平安集团董事长兼CEO马明哲表示，成为深发展的战略投资者，符合中国平安既定的发展战略。作为国家批准的综合金融保险试点企业，中国平安积极致力于完善综合金融服务平台建设，实现保险、银行、投资三大业务的均衡发展。此次交易如获得批准，将使得平安有机会与一家全国性大型商业银行实现更加深入的合作，包括更丰富的产品、更广泛的客户基础和交叉销售的机会，为我们实现“一个客户、一个账户、多个产品、一站式服务”提供更好的支持。与此同时，在财务上，我们看好中国金融业以及深发展的长远发展，此项交易不仅将获得作为大股东的良好的投资回报，也将进一步改善平安保险资金的资产负债久期匹配，优化资产组合结构，加强偿付能力和内涵价值的稳定性，有利于公司长期健康发展。
据了解，在过去的5年里，深发展的管理团队对该行进行了非常成功的改革及管理提升。银行总资产5年之间增长了1.6倍至人民币5,200亿元，不良贷款率仅为0.61%，拨备覆盖率130%。目前，深发展至少有14个城市是平安银行业务尚未覆盖到的，这些市场是深发展成长最快的区域之一，而很多城市和地区也同时是平安寿险、产险、年金业务市场占有率居第1、2名的城市，这为双方提供了极大的交叉销售与协同效应空间。
中国平安于2003年与汇丰银行联合收购福建亚洲银行，2006年，中国平安又收购了深圳市商业银行，成为其最大股东并将其更名为平安银行。中国平安制定了清晰的银行发展战略，组建了国际化的银行管理团队。近几年来，中国平安通过对平安银行的注资重组，一步一个脚印地打造着银行业务基础及构建全国性的银行业务平台。2007年和2008年，平安银行对集团利润贡献累计已达人民币30亿元。目前，平安银行的各项财务指标居同类银行领先水平，资产不良率低于1%。拨备覆盖率为153.7%，资本充足率及核心资本充足率分别达到10.7%以及10.5%。信用卡发卡量已突破200万张，信用卡客户质量高，卡活动率、卡均消费等指标居行业前列，已初步建立了可持续发展的平台。
在本次交易中，中国平安聘任了高盛（亚洲）有限责任公司和中国国际金融公司担任财务顾问。
相关链接：
关于中国平安：
中国平安是中国第一家以保险为核心的，融证券、信托、银行、资产管理、企业年金等多元金融业务为一体的紧密、高效、多元的综合金融服务集团。中国平安成立于1988年，总部位于深圳。2004年6月和2007年3月，公司先后在香港联合交易所主板及上海证券交易所上市，股份名称“中国平安”。截至2008年12月31日，按照国际财务报告准则（IFRS），集团总资产约为人民币7,547亿元，权益总额约为人民币857亿元。集团拥有约35.6万名寿险销售人员及8.3万余名正式雇员。2009年6月，在英国《金融时报》公布的2009年度“全球500强”企业榜单中，中国平安再次入榜，以426.629亿美元市值名列全球第87位，在全球金融集团中列第17位，保险集团中排名第3。此前，中国平安凭借稳固的业务表现、优秀的经营管理及综合金融优势，曾多次入围《福布斯》“全球上市公司2000强”和《财富》“世界500强”，多次蝉联中国非国有企业第一名。
关于深圳发展银行：
深圳发展银行成立于1987 年12 月28 日，是在深圳证券交易所挂牌的首家股份制上市公司（深交所000001），是一家总部设在深圳的全国性银行，截至2009年3月31日，总资产5,219亿元人民币。深发展通过其全国19个主要城市的286家网点，为公司、零售和政府部门等客户提供多种金融服务，其拥有良好的经营网络和渠道，并获准成为国内首家获得离岸网银业务资格的商业银行。
2004年，深发展引进了新桥投资作为其战略投资者，成为国内首家以外资作为第一大股东的中资股份制商业银行。随后，深发展引进国际先进的管理技术，使其在经营理念、风险管理、财务管理、市场开拓等各个领域上了新的台阶。
2009年3月31日资产负债表重点项目：
- 总存款：4,007亿元
- 总贷款：3,194亿元
- 总资产：5,219亿元
中国平安相关公告请登陆上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn
和香港联交所网站
http://main.ednews.hk
6月12日，中国平安保险（集团）股份有限公司（下称“中国平安”或“集团”）发布公告，经公司董事会审议通过，中国平安将认购深圳发展银行股份有限公司（下称：“深发展”）定向增发的至少3.70亿但不超过5.85亿股的新股。与此同时，中国平安将在不迟于2010年12月31日前收购目前深发展第一大股东新桥投资所持有的深发展16.76%的股份（增发前）。交易完成后，中国平安合计持有不超过深发展增发后总股本的30%，成为其第一大股东。上述两项交易还须获得国家有关监管部门的批准。
据公告显示，中国平安拟通过其控股的中国平安人寿保险股份有限公司（下称“平安人寿”）与深发展签署《股份认购协议》，以现金方式每股人民币18.26元（停牌前20个交易日股票交易均价）认购该银行定向增发的不超过585,000,000股股份，锁定期3年，认购对价为不超过人民币106.83亿元，认购资金来源于平安人寿的自有资金以及负债期限20年以上的保险资金。此外，中国平安将于2010年年底前，以现金或股权的支付方式，受让目前深发展第一大股东新桥投资所持该银行520,414,439股股份，该股份占深发展增发前总股本的16.76%。若以现金方式支付，每股收购价格为人民币22元，总对价为人民币114.49亿元，收购资金为集团自有资金；若以股权方式支付，中国平安将向新桥投资发行299,088,758股H股作为对价（基于每1股中国平安H股换1.74股深发展的换股比例；中国平安以停牌前30个交易日的H股平均交易价格计算，深发展股份按每股人民币26元计算）。交易完成后，新桥投资成为中国平安集团的股东，持有中国平安H股约合299,088,758股，占中国平安总股份约4.1%（增发前）。在本次交易完成时及完成前的任何时点，平安集团及平安人寿将采取合法可行的措施，保证其持有的深发展股份不超过深发展当时已发行股份的30%。上述交易完成后，中国平安及其子公司资本充足率和偿付能力依然可以满足所有监管标准的要求（即使后一项交易为现金方式交易）。
深发展的增资如果于2009年底前完成审批并增资完成，深发展2009年底净资产增额为67-107亿元。如以2009年3月末的余额为基础，该行核心资本充足率和资本充足率将分别提高2.2%至3.5%之间，核心资本充足率预计提高至7.4%至8.8%，资本充足率预计提高至10.7%至12.1%，超出年初设定的资本充足率达到10%的目标。
根据《股份认购协议》，本次发行结束后，在有关法律法规的范围内，平安人寿将有权提名三名董事会成员，其中包括一名独立董事。在本次发行结束后18个月内，在符合相关法律法规前提下，平安有权再提名3名董事人选替换3名已辞职的股东董事，由股东大会选举。
各方管理层表示，这是一次强强联合、优势互补、三方互赢的合作，可以实现战略、财务、协同效益三方面的互利多赢，对交易各方带来长远利益。相信此项交易的顺利实施对进一步推动中国资本市场的稳健发展，对中国金融、保险业的改革创新都将具有重要意义。
深圳发展银行董事长兼CEO法兰克•纽曼表示，深发展此次引进中国平安作为战略投资者，能够迅速提升银行的资本实力，提高资本充足率，增强核心竞争力，从而取得更多的成功，有利于银行的长期健康发展。深发展未来与平安集团的潜在合作项目能够为该行的业务发展提供重要机遇。
新桥投资（美国德太投资集团亚洲，即TPG Capital Asia, 的前称）合伙人单伟建表示，新桥投资2004年入股深发展以来，投入大量精力，有效地改善了银行的资产质量，控制了风险，使得银行的营运处于成立以来的最佳状态。中国平安和深发展总部均位于深圳，拥有相似的公司治理机制与架构，相近的经营管理文化，国际化的经营管理和人才队伍。此次双方携手，不仅优化了银行的股权结构，实现了大股东的平稳过渡，而且对银行未来长期健康快速发展具有十分重要的意义。就新桥而言，此次交易获得了较好的投资收益，并可能通过成为中国平安的股东分享其未来的价值增长。
中国平安集团董事长兼CEO马明哲表示，成为深发展的战略投资者，符合中国平安既定的发展战略。作为国家批准的综合金融保险试点企业，中国平安积极致力于完善综合金融服务平台建设，实现保险、银行、投资三大业务的均衡发展。此次交易如获得批准，将使得平安有机会与一家全国性大型商业银行实现更加深入的合作，包括更丰富的产品、更广泛的客户基础和交叉销售的机会，为我们实现“一个客户、一个账户、多个产品、一站式服务”提供更好的支持。与此同时，在财务上，我们看好中国金融业以及深发展的长远发展，此项交易不仅将获得作为大股东的良好的投资回报，也将进一步改善平安保险资金的资产负债久期匹配，优化资产组合结构，加强偿付能力和内涵价值的稳定性，有利于公司长期健康发展。
据了解，在过去的5年里，深发展的管理团队对该行进行了非常成功的改革及管理提升。银行总资产5年之间增长了1.6倍至人民币5,200亿元，不良贷款率仅为0.61%，拨备覆盖率130%。目前，深发展至少有14个城市是平安银行业务尚未覆盖到的，这些市场是深发展成长最快的区域之一，而很多城市和地区也同时是平安寿险、产险、年金业务市场占有率居第1、2名的城市，这为双方提供了极大的交叉销售与协同效应空间。
中国平安于2003年与汇丰银行联合收购福建亚洲银行，2006年，中国平安又收购了深圳市商业银行，成为其最大股东并将其更名为平安银行。中国平安制定了清晰的银行发展战略，组建了国际化的银行管理团队。近几年来，中国平安通过对平安银行的注资重组，一步一个脚印地打造着银行业务基础及构建全国性的银行业务平台。2007年和2008年，平安银行对集团利润贡献累计已达人民币30亿元。目前，平安银行的各项财务指标居同类银行领先水平，资产不良率低于1%。拨备覆盖率为153.7%，资本充足率及核心资本充足率分别达到10.7%以及10.5%。信用卡发卡量已突破200万张，信用卡客户质量高，卡活动率、卡均消费等指标居行业前列，已初步建立了可持续发展的平台。
在本次交易中，中国平安聘任了高盛（亚洲）有限责任公司和中国国际金融公司担任财务顾问。
相关链接：
关于中国平安：
中国平安是中国第一家以保险为核心的，融证券、信托、银行、资产管理、企业年金等多元金融业务为一体的紧密、高效、多元的综合金融服务集团。中国平安成立于1988年，总部位于深圳。2004年6月和2007年3月，公司先后在香港联合交易所主板及上海证券交易所上市，股份名称“中国平安”。截至2008年12月31日，按照国际财务报告准则（IFRS），集团总资产约为人民币7,547亿元，权益总额约为人民币857亿元。集团拥有约35.6万名寿险销售人员及8.3万余名正式雇员。2009年6月，在英国《金融时报》公布的2009年度“全球500强”企业榜单中，中国平安再次入榜，以426.629亿美元市值名列全球第87位，在全球金融集团中列第17位，保险集团中排名第3。此前，中国平安凭借稳固的业务表现、优秀的经营管理及综合金融优势，曾多次入围《福布斯》“全球上市公司2000强”和《财富》“世界500强”，多次蝉联中国非国有企业第一名。
关于深圳发展银行：
深圳发展银行成立于1987 年12 月28 日，是在深圳证券交易所挂牌的首家股份制上市公司（深交所000001），是一家总部设在深圳的全国性银行，截至2009年3月31日，总资产5,219亿元人民币。深发展通过其全国19个主要城市的286家网点，为公司、零售和政府部门等客户提供多种金融服务，其拥有良好的经营网络和渠道，并获准成为国内首家获得离岸网银业务资格的商业银行。
2004年，深发展引进了新桥投资作为其战略投资者，成为国内首家以外资作为第一大股东的中资股份制商业银行。随后，深发展引进国际先进的管理技术，使其在经营理念、风险管理、财务管理、市场开拓等各个领域上了新的台阶。
2009年3月31日资产负债表重点项目：
- 总存款：4,007亿元
- 总贷款：3,194亿元
- 总资产：5,219亿元
中国平安相关公告请登陆上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn
和香港联交所网站
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